Este guia mostra como personalizar o dashboard com os insights mais úteis para seu dia a dia.
Passo 1: Entrar no Modo de Edição
- Acesse o Dashboard (página inicial)
- Clique no ícone de engrenagem ou Editar Dashboard
Passo 2: Adicionar Insights
- Clique em Adicionar Insight
- Na lista, escolha os insights desejados:
- Métricas de vendas
- Gráfico de clientes
- Últimas atividades
- Clique para adicionar cada um
Passo 3: Organizar Layout
- Arrastar: Clique e arraste insights para reposicionar
- Redimensionar: Arraste as bordas para ajustar tamanho
- Ocultar: Clique no ícone de olho para esconder temporariamente
Passo 4: Configurar Filtros
- Em cada insight, clique no ícone de filtro
- Defina os filtros desejados:
- Período de tempo
- Categorias
- Status
- Clique em Aplicar
Passo 5: Salvar
- Revise a organização
- Clique em Salvar Dashboard
Tipos de Insights
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Métricas | Números e indicadores rápidos |
| Gráficos | Visualizações de dados |
| Tabelas | Listagens e relatórios |
Insights por Função
O proprietário pode definir quais insights ficam disponíveis para cada função:
- Atribuir insights a funções específicas
- Definir configurações padrão por função
- Controlar o que cada função visualiza
Vendedores podem ter acesso a insights diferentes de gerentes, por exemplo.
Redefinir para Padrão
Se quiser voltar às configurações originais:
- Entre no modo de edição
- Clique em Redefinir para Padrão
- Confirme a ação
Cada usuário tem sua própria configuração de dashboard. Suas personalizações não afetam outros usuários.